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Cullfo2010年下半年銀行從業資格考試個人理財考試重點串講筆記

Cullfo2010年下半年銀行從業資格考試個人理財考試重點串講筆記

生命是永恒不斷的創造,因為在它內部蘊含著過剩的精力,它不斷流溢,越出時間和空間的界限,它不停地追求,以形形色色的自我表現的形式表現出來。

--泰戈爾

2010年下半年銀行從業個人理財考試重點串講筆記

個人理財科目:

一、個人理財總體說明

1、試題難度不是很高,題型結構分單選、多選和判斷,共120題,60單選,40多選,20判斷

2、題目側重理解和辨析,也有部分記憶類型。

3、有部分計算題,計算題出題量約在10題左右。

4、 《商業銀行個人理財業務管理暫行辦法》和《商業銀行個人理財業務風險管理指引》考點較多,需要仔細學習;另外,職業道德方面也有一些題。這些題都不用太用理解,能記憶就能得分。

5、有四五道題不在教材的范圍內。

二、個人理財部分考點

1、P3-7,個人理財業務的概念和分類,每類的具體概念,尤其是理財計劃幾項分類

2、P17表1-2,通脹對與個人理財策略

3、P23表1-4,利率與個人理財策略

4、P32,貨幣市場的特征

5、P45,債券的特征

6、P47,開放式基金的特點

7、P63,按交易方式,金融衍生工具的分類

8、P67,遠期利率合約如何表示

9、P70,金融期權的要素

10、P71,直接標價法下,本幣和外幣的換算

11、P83,到期收益率的計算

12、P88,證券投資基金管理費包括哪些;計算證券投資基金的收益(書上沒有)

13、P94,例題2的計算

14、P101,財產保險的分類

15、P109,房地產投資的特點

16、P111,各類理財產品的風險排序

17、P114,信托產品的風險包括哪些

18、P116,各類理財產品的收益理解

19、P119,哪些理財產品流動性較強

20、P125,愿意承擔風險的人生階段

21、P159,例題2的計算

22、P169,個人資產負債表分析,各項目變動對資產和負債的影響

23、P177,個人現金流量表分析,對流入流出項目能區分

24、P184,個人財務比率分析

25、P198,理財顧問服務的特點

26、P199,客戶信息分類

27、P200,客戶信息收集方法

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